影片开始，失去记忆的凌楚，每天在梓荫照顾下度日。倒叙：以前的凌楚，从事保镖行业，跟随根叔。 凌楚有几个兄弟，小远和加郁，以及费山。 费山刚刚回来，几人给费接风，费山对几人发出敬告，表明立场自己是警察，如果几人从事不法勾当不但兄弟没得做，还会将其绳之以法。 对于费的转变，几人感到伤感无奈。 根叔是个生意人，商业竞争上和对手廖正阳明争暗斗。廖为人阴狠，睚眦必报。一心搞垮根叔，凌楚也被列在其中。 加郁一直偷做贩毒生意，身为警察的费山嫉恶如仇。一次加郁交易时被费山追捕，加郁求救凌楚。费山在感化加郁时，加郁不慎跌落摔死。等凌楚赶来时见到此幕 悲痛欲绝，二人反目。 故事情节环环相扣，情与义的纠缠，正与邪的较量。

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